系统简介

　　CRM中记录客户信息、联系记录、合同、订单和回款单等与客户有关的全部信息。这些信息分门别类的放在一起，您不但可以随时按照各种条件进行查找，还可以把自己掌握的信息共享给别人，当然我们还拥有完善的数据权限来保障您数据的安全，联合汇创CRM系统具有字段级共享功能，您可以只将某条客户信息中的几个字段共享给其他同事。

主要功能

• 1、潜在客户

　　潜在客户用来记录市场和销售部门搜集的各种客户商机，他们都是未经筛选过且不知道是否有明确需求的客户信息。如果我们与客户联系过，知道客户有采购产品的需求（主要是在立项阶段或选型阶段）或意向那么我们可以将这条潜在客户转移到客户、联系人、业务机会中。潜在客户可以群发邮件。

• 2、客户

　　客户用来记录所有有价值的客户包括已成交的客户、有意向需要长期跟进的客户、合作伙伴等的企业信息，如企业名称、客户分类、来源记录等，在客户中还可以通过相关列表查看所有与客户相关联的联系人信息、成交订单信息、回款信息、客户服务信息等。回款额大于0的客户是成交客户。

• 3、联系人

　　联系人用来记录客户方所有关联人员的信息，包括联系人的联系方式、角色、兴趣爱好以及长期维护过程中的联系记录等。

• 4、联系记录

　　记录所有与客户、客户的联系人、业务的联系内容或工作内容，在潜在客户选项卡、客户选项卡、联系人选项卡、业务机会选项卡、客户反馈选项卡下都可以进行记录。联合汇创使用事件的方式来记录联系记录。

• 5、批量导入数据

　　 通过批量导入功能，CRM可以将大量的数据导入到潜在客户、客户等选项卡中进行管理，更让您节省了逐条输入数据的时间，同时提高了公司的办公效率。

• 6、客户查重

　　系统中的记录唯一性规则可有效防止各销售人员撞单的情况，通过对公司、联系电话、手机等数据的记录唯一性设置，可有效防止出现公司重复的情况，从而减少撞单的可能性。

• 7、公共客户池

　　具有公共客户池功能，系统可根据未联系时长、跟进时间等条件自动将客户信息放到客户公海中，有效避免客户信息的浪费现象。

• 8、客户自动分配

　　可以将客户数据自动分配给呼叫中心人员或者销售人员。您可以选择按地域或者行业等规则，进行分配，也可以手动的选择数据进行分配。

• 9、客户报备

　　提供客户报备功能，未报备的客户数据存储到潜在客户中，不受任何保护，当需要被保护时，提交上级审批，上级在确定没有撞单的情况下批准审批，系统会自动将此条潜在客户转换到客户、联系人、业务机会中，并对此客户进行保护。

• 10、销售订单

　　销售订单用来记录所有的成交信息，包括客户名称、购买的产品、购买价格、现在的发货状态、回款情况等。

• 11、回款单

　　回款单用来记录所有的预计回款信息、回款信息及开票信息，回款状态为"未回款"时记录的是预计回款信息，可通知财务到时查账。到账后财务可将回款状态改为"已回款"并通知销售已经回款，在开票时可添加开票信息。